Hærføren Jabbadoor er på vej hjem fra et togt. Han har solgt sin sjæl til den djævelske gud Ba’al-Zebub og havguden raser. (Stormen) I Atlantis afventer alle spændt Jabbadoors hjemkomst; også den unge havnearbejder Silvan. (Alle Andre Steder)
Kong Atlas’ datter Adalena er forklædt flygtet fra paladset. Verden udenfor er spændende, men farlig. Hun møder Jabbadoors netop hjemvendte soldater. (Voldtægten) Silvan og Adalena aftaler at mødes næste dag. Silvan løber hjem og fortæller sin mor, Salene, at han er forelsket. Salene fortæller om dengang hum mødte hans far, Kelvin. (Fra Første Sekund)
Silvan og prinsesse Adalena mødes igen. De er forelskede, men Atlas vil bryde deres lykke. (De Sorte Skyer) På en beværtning møder Silvan Jabbadoors snu tjener, Zan-Zan, der fortæller om sit liv. (Hold Dig Til Helte) Adalena’s kammerpige Miranda advarer Adalena mod kærlighedens farer. (Den Feber Kaldes Kærlighed)
Efter et skænderi med Adalena, fortvivler Atlas over sin kongelige afmagt. (Atlas’ Elegi) Zan-Zan lader Jabbadoor ane, at Silvan kan blive et våben mod Atlas. (Frøken Consida) Under sejrsfesten synger Jabbadoor for på rigets nationalsang. (Hil Atlantis) Zan-Zan har inviteret Silvan med til festen og under dansen sker det uundgåelige. (Rrokenka)
Silvan tages til fange, men befries af Jabbadoor, som befaler Silvan at dræbe Atlas. (Mordet På Atlas) Silvan får skylden for Atlas’ død og må flygte. (Flugten)
Folk er bange og forvirrede og har brug for en stærk leder: Jabbadoor. (Guderne Har Forbudt Det) Silvan er flygtet op i bjergene. Han savner Adalena og forbereder sin hævn over Jabbadoor. (Hvor er du nu, Adalena?)
Jabbadoor forfører Adalena, men morgenen efter fortryder han. (Bøn til Ba’al-Zebub) Miranda er forelsket i Jabbadoor og opsøger Adalena i Salene’s celle. Det kommer til et skænderi. (Kvinde-Terzet) Nu ved Adalena, at Silvan er uskyldig. Hun anråber Poseidon om hjælp. (Hvis der er en Hersker)
Præsterne er også flygtet op i bjergene, væk fra Jabbadoors nye styre. Den unge præst, Koptos, betrager den gryende dag. (Morgen På Atlantis)
Zan-Zan får narret Adalena til at tro, at Silvan er død. Hun opsøger Salene, som ligger døende efter Jabbadoor’s mishandling. I hadet til Jabbadoor indser Adalena, at hun må tage sagen i egen hånd. (Vi Er Blinde) Jabbadoor skal giftes med Adalena, der bærer hans barn. Det skal fejres og alt imens forberedes et mægtigt erobringstogt. (Hold På Jabbadoor)
Silvan afbryder bryllupsceremonien og kæmper med Jabbadoor, som dog er for stærk. Adalena truer med at dræbe det ufødte barn, hvorefter Jabbadoor lader Silvan sikke af med Adalena. Jabbadoor og folket er kar til togtet, da katastrofen rammer Atlantis. (Epilog)